Star Bulk: Τιμολόγηση μη εξασφαλισμένων ομολόγων της αξίας 50 εκατομμυρίων

Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρία φορτίου χύδην Star Bulk Carriers Corp. ανακοίνωσε την τιμολόγηση ομολόγων Προτεραιότητας Χαμηλής Εξασφάλισης (Senior Unsecured Notes) ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων από το 2022.

Όπως ενημέρωσε, τα ομόλογα θα φέρουν τόκο με επιτόκιο 8,3% ετησίως, καταβαλλόμενα σε τριμηνιαίες ληξιπρόθεσμες δόσεις κάθε 15 Φεβρουαρίου, 15 Μαΐου, 15 Αυγούστου και 15 Νοεμβρίου, αρχής γενομένης από τις 15 Φεβρουαρίου 2018.

Θα ωριμάσουν στις 15 Νοεμβρίου 2022 και μπορούν να εξαργυρωθούν με την επιλογή της εταιρείας εν όλω ή εν μέρει ανά πάσα στιγμή μετά τις 15 Μαΐου 2019 για τιμή ίση με το ποσό του κεφαλαίου των προς εξαργύρωση συν τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους. Πριν από τις 15 Μαΐου 2019, τα ομόλογα μπορούν να εξαργυρωθούν με την επιλογή της εταιρείας σε τιμή ίση με το ποσό του κεφαλαίου των προς εξαργύρωση προσαυξήσεων συν ένα ασφάλιστρο ολόκληρου του συνόλου και τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους.

Η Star Bulk σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την προσφορά για να εξαγοράσει όλες τις εκκρεμείς οφειλές της από το 2019.

Τα ομόλογα αναμένεται να αρχίσουν να διαπραγματεύονται στην Global Select Market του NASDAQ εντός 30 ημερών από την πρώτη έκδοσή τους. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι μετοχές θα εκδίδονται σε ελάχιστες ονομαστικές αξίες 25 δολαρίων και σε ακέραια πολλαπλάσια των 25 δολαρίων σε περίσσεια αυτών.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η Star Bulk αποκάλυψε σχέδια για επέκταση και διαφοροποίηση της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας με την έναρξη λειτουργίας της νέας θυγατρικής Star Logistics. Με έδρα στη Γενεύη, η Star Logistics θα επικεντρωθεί στην εξυπηρέτηση των τελικών χρηστών συνδέοντας την προέλευση και τον προορισμό εμπορευμάτων ξηρού φορτίου.

Διαβάστε επίσης: Big ναυλοσύμφωνο για τη Star Bulk