ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Dorian: Ανοίγεται στις ΗΠΑ ψάχνοντας για 142 εκατομμύρια

dorian_lpg_

Η Dorian LPG επιδιώκει να αποκομίσει μέχρι και142 εκατομμύρια δολάρια από προσφορά νέων χρεογράφων με δημόσια εγγραφή (Initial public offering- ΙΡΟ) στις ΗΠΑ, που πραγματοποιείται με μετρητά από στρατηγικό επενδυτή τοποθετημένο ήδη στην τράπεζα.

Ο ηγέτης της Dorian, Γιάννης Χατζηπατέρας, διαθέτει προς πώληση 7.105.263 νέες μετοχές με τιμές μεταξύ 18 και 20 δολαρίων η κάθε μία. 1.065.789 επιπλέον μετοχές είναι ανοικτές προς ασφαλιστές, ενδεχομένως αυξάνοντας το επιδιωκόμενο κέρδος από 123,5 εκατομμύρια σε 142,4 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το έγγραφο που κατατέθηκε.

Η Dorian θέλει να αναβαθμιστεί από την αγορά OTC (over the counter – εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών) του Όσλο, όπου μόλις ολοκλήρωσε μια άλλη ιδιωτική τοποθέτηση.

Σύμφωνα με έγγραφη κατάθεση της που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC filling), ένας στρατηγικός επενδυτής έχει λάβει 1.412.698 μετοχές σε μια κίνηση που απέφερε 25,9 εκατ. δολάρια.

Η Dorian συνεργάζεται με την JP Morgan και την UBS όσον αφορά την προσφορά στις ΗΠΑ, που έχει μειωθεί αρκετές φορές από τότε που ο αρχικός στόχος των 287,41 εκατ. δολαρίων ναυάγησε.

Στο ρόστερ επίσης έχουν προστεθεί οι Clarkson Capital Markets, Wells Fargo Securities, DNB Markets, Tudor, Pickering, Holt & Co, Arctic Securities, Fearnley Securities, η ABN AMRO και DVB Capital Markets.

Η Dorian υποστηρίζει ότι τα κέρδη από την Wall Street θα χρησιμοποιηθούν εν μέρει για τη χρηματοδότηση του φιλόδοξου προγράμματος 19 νέων ναυπηγήσεων.