Σε μόλις οκτώ μήνες άλλαξαν χέρια 71 δεξαμενόπλοια, με το τίμημα να ξεπερνά κατά 77,5% τις συνολικές εισπράξεις του 2025.
Τα στοιχεία του ναυλομεσιτικού Οίκου Xclusiv δείχνουν ότι στο τέλος Οκτωβρίου είχαν υπογραφεί συμφωνίες για ναυπήγηση 1.021 πλοίων, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ, που ήταν τα 1.005 πλοία
Σε μια περίοδο που τα κέρδη των δεξαμενόπλοιων VLCC έχουν εκτοξευτεί στα ύψη, οι Ελληνες εφοπλιστές επιλέγουν να πουλήσουν, προκειμένου να κατοχυρώσουν τεράστια κέρδη από τις υπεραξίες των πλοίων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τις αποτιμήσεις της Xclusiv Shipbrokers, οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες πούλησαν συνολικά 71 δεξαμενόπλοια κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο έως και τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, αποκομίζοντας συνολικά 5,18 δισ. δολ. ΗΠΑ.
Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι κατά το περσινό διάστημα είχαν πουληθεί 55 δεξαμενόπλοια, με αξία 2 δισ. δολ. ΗΠΑ, ενώ οι πωλήσεις για ολόκληρο το έτος 2025 ανήλθαν σε 84 πλοία, αξίας 2,92 δισ. δολ. ΗΠΑ.
Από τις πωλήσεις οι Ελληνες εφοπλιστές έχουν «γεμίσει τα ταμεία από χρυσάφι», αλλά δεν αφήνουν τα κέρδη να κοιμούνται και προχωρούν σε αθρόες ναυπηγήσεις πλοίων.
Μόνο τον μήνα Οκτώβριο οι Ελληνες εφοπλιστές πρόσθεσαν στο order book επιπλέον 16 πλοία.
Οι Ελληνες εφοπλιστές, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του ναυλομεσιτικού Οίκου Xclusiv, είχαν υπογράψει συμφωνίες στο τέλος του Οκτωβρίου για τη ναυπήγηση 1.021 πλοίων, που καταρρίπτουν το προηγούμενο ρεκόρ, που ήταν τα 1.005 πλοία.
Υπενθυμίζεται ότι τον μήνα Σεπτέμβριο τα υπό ναυπήγηση πλοία ήταν 1.005 πλοία, τον Αύγουστο ήταν 997 πλοία, έναντι 968 πλοίων τον μήνα Ιούλιο και 962 πλοίων που κατασκεύαζαν τον μήνα Ιούνιο.
Επίσης τον μήνα Μάιο οι Ελληνες εφοπλιστές ναυπηγούσαν 913 πλοία, τον Απρίλιο 863 πλοία, τον Μάρτιο κατασκεύαζαν 838, τον Φεβρουάριο 803, τον Ιανουάριο 735 πλοία, και τον Δεκέμβριο του 2025 693 πλοία και τον Νοέμβριο του 2025 651 πλοία.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τη Χclusive, οι Ελληνες εφοπλιστές ναυπηγούν 207 (210) φορτηγά πλοία, που αντιπροσωπεύουν το 11% της παγκόσμιας υπό ναυπήγησης χωρητικότητας, 458 (463) δεξαμενόπλοια, που αντιπροσωπεύουν το 27%, 248 (233) πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που αντιστοιχούν στο 13%, 54 ( 49) πλοία μεταφοράς LNG, που αντιστοιχεί στο 65%, και 54 (50) πλοία μεταφοράς LPG, που είναι το 15% της υπό κατασκευής χωρητικότητας.
Επισημαίνεται ότι οι Ελληνες εφοπλιστές μείωσαν σε φορτηγά και δεξαμενόπλοια και αυξήθηκαν σε πλοία μεταφοράς κοντέινερ, LNG και LPG. Οι τιμές των μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων έχουν αυξηθεί από 18% έως 177% σε όλα τα μεγέθη πλοίων και τις ηλικιακές ομάδες τους τελευταίους 12 μήνες. Σύμφωνα με τη Xclusiv Shipbrokers, σε αυτό το χρονικό διάστημα η συνολική αξία των πωλήσεων των δεξαμενόπλοιων Ελλήνων εφοπλιστών ήταν περίπου 77,5% υψηλότερη από το σύνολο που καταγράφηκε σε ολόκληρο το 2025, που οφείλεται στη σημαντική αύξηση της τιμής των μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων.
Αναλυτικά πώς διαμορφώθηκαν οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων. Ενα πλοίο που είχε ναυλωθεί την ημέρα πριν από το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, κέρδιζε περίπου 200.000 δολ. ημερησίως. Αυτό το ποσό αυξήθηκε σταδιακά στα 550.000 δολ., στη συνέχεια στα 600.000 δολ. και στη συνέχεια στα 700.000 δολ. Σήμερα αγγίζει, σε ορισμένες περιπτώσεις, το 1 ακόμα και τα 2 εκατ. δολ. Η σημαντική αύξηση των ναύλων των τάνκερ ώθησε σε άνοδο και τις αξίες των πλοίων. Τα τάνκερ χωρητικότητας μεταξύ 150.000-160.000 dwt, τα δεύτερα μεγαλύτερα στην κατηγορία των crude carriers, έχουν καταγράψει μεγάλη αύξηση στις αξίες τους.
Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας είναι ότι το χωρητικότητας 150.000 dwt «Suezmax Zouzou N», ναυπήγησης 2010, της Dynacom Tankers Management, του Γιώργου Προκοπίου, το οποίο, σύμφωνα με ναυλομεσιτικές, άλλαξε πλοικτησία αντί σχεδόν 103 εκατ. δολ.
Η Xclusiv ανέφερε ότι οι αποτιμήσεις των suezmax 15 ετών σημείωσαν άνοδο 127% μέσα σε έναν χρόνο, με την αξία τους να εκτοξεύεται στα 92 εκατ. δολ. τον τρέχοντα μήνα, από 40,6 εκατ. δολ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
Επίσης, οι ναυλομεσίτες ανέφεραν ότι το τάνκερ «Tataki», χωρητικότητας 150.000 dwt και κατασκευής 2010, ναυπηγημένο από τη New Times, φέρεται ότι πωλήθηκε αντί 97 εκατ. δολ. Η εκτιμώμενη αξία του, σύμφωνα με τη VesselsValue, ανερχόταν κατά την πώληση του σε 81,8 εκατ. δολ.
Εξάλλου, το πλοίο «Tianlong», χωρητικότητας 159.000 dwt και κατασκευής 2009, του ίδιου εφοπλιστή, φέρεται ότι άλλαξε χέρια αντί 88 εκατ. δολ., ενώ η εκτιμώμενη αξία του διαμορφωνόταν στα 77,33 εκατ. δολ. Σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα κινήθηκε και η Maran Tankers της Μαρίας Αγγελικούση, όπου το «Maran Poseidon», χωρητικότητας 158.300 dwt και κατασκευής 2010, πωλήθηκε αντί 98,5 εκατ. δολ. Το Suezmax ναυπηγήθηκε από την Hyundai Heavy Industries στη Νότια Κορέα και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο έχουν μεταβληθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι αξίες των μεταχειρισμένων crude tankers.
Η εταιρεία του Νίκου Μουνδρέα, NGM Energy, πούλησε το «Advantage Summer», χωρητικότητας περίπου 156.500 dwt και ναυπήγησης 2010, αντί 97,5 εκατ. δολ., σχεδόν 12 μήνες μετά την αγορά του από την NGM Energy αντί περίπου 40 εκατ. δολ., αποφέροντάς της μεγάλη υπεραξία. Σύμφωνα με την Advanced Shipping & Trading, η εταιρεία Andriaki Shipping, που διευθύνει η Παναγιώτα Χρυσάνθη, προχώρησε στην πώληση δύο Suezmax του στόλου της.
Το «Nicolaos», χωρητικότητας 164.800 dwt και ναυπήγησης 2010, άλλαξε χέρια αντί σχεδόν 90,8 εκατ. δολ., ενώ το αδελφό πλοίο «Militos», κατασκευής 2012, πουλήθηκε αντί περίπου 95,5 εκατ. δολ. Το ανοδικό κύμα εκμεταλλεύτηκε και η Sun Enterprises Ltd, της οικογένειας του Γιώργου Λιβανού, που σήμερα διευθύνεται από τον γιο του Σταύρο Λιβανό, και πούλησε του Suezmax «Achilleas», χωρητικότητας περίπου 157.883 dwt και κατασκευής 2010, αντί 98 εκατ. δολ.
Η τιμή βρίσκεται πολύ κοντά στο επίπεδο των 100 εκατ. δολ., ενώ, σύμφωνα με τη VesselsValue, η αποτίμηση του πλοίου ανέρχεται πλέον περίπου στα 100,47 εκατ. δολ.
Αλμα 25% των παραγγελιών, «έσπασε» το ιστορικό ρεκόρ που κρατούσε από το 2008
Οι παραγγελίες των ναυπηγείων παγκοσμίως έχουν ξεπεράσει το ρεκόρ πριν από την οικονομική κρίση. Σύμφωνα με στοιχεία της Clarksons Research, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έφτασε τα 226,1 εκατ. CGT τον Οκτώβριο, λίγο πάνω από την κορύφωση του Σεπτεμβρίου 2008 (225,5 εκατ.).
Οι παραγγελίες ανέρχονται σε περίπου 700 δισ. δολ., σημειώνοντας αύξηση 24% σε ετήσια βάση και τριπλασιασμό σε σύγκριση με το 2020. Για τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, τα πετρελαιοφόρα, τα πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου και τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εκτιμάται ότι το βιβλίο παραγγελιών θα ανέλθει σε 179,1 εκατ. CGT στα τέλη Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων είκοσι ετών, αυξημένο κατά 25% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την Banchero Costa, η αγορά έχει μεταβεί από μια άνθηση στις παραγγελίες σε ένα κύμα παραδόσεων.
Οι παραλληλισμοί με το 2008 είναι σαφείς, αλλά η αγορά είναι ριζικά διαφορετική. Σύμφωνα με την Clarksons, το τρέχον βιβλίο παραγγελιών αντιπροσωπεύει το 25% του υπάρχοντος στόλου σε ολική χωρητικότητα, σε σύγκριση με 53% πριν από δεκαοκτώ χρόνια.
Οσον αφορά τη χωρητικότητα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο είναι ακόμα μικρότερο: 601 εκατ. dwt σε σύγκριση με 657 εκατ. Η διαφορά εξηγείται από το μείγμα πλοίων. Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αντιπροσωπεύουν πλέον το 31% των παραγγελιών CGT, σχεδόν διπλάσιο από αυτό του 2008, και τα πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί από 5% σε 15%. Τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου έχουν μειωθεί από 31% σε 17%. Τα πλοία που είναι έτοιμα για εναλλακτικά καύσιμα αντιπροσωπεύουν το 43% του ανεκτέλεστου υπολοίπου, σε σύγκριση με 2% στην προηγούμενη κορύφωση.
Το βιβλίο παραγγελιών για δεξαμενόπλοια μεταφοράς χύδην, αργού και προϊόντων αντιπροσωπεύει το 19,1% του στόλου: αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό από το 2011, αλλά απέχει πολύ από το 55% του 2008.
Σε σχέση με τον στόλο, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (43,5%), τα πλοία μεταφοράς LNG (40,9%) και τα δεξαμενόπλοια LPG (38,5%). Σε επίπεδο τμήματος, οι παραγγελίες για VLCC αντιπροσωπεύουν το 34,4% του στόλου, ενώ αυτές για υπερμεγέθη πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αντιπροσωπεύουν το 87,4%.
Σύμφωνα με την Banchero Costa, μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου παραγγέλθηκαν 267 δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου, χωρητικότητας 67 εκατ. dwt (+267,7%), συμπεριλαμβανομένων 172 VLCC, υπερβαίνοντας ήδη το σύνολο για ολόκληρο το έτος 2025. Οι παραγγελίες δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων αυξήθηκαν κατά 146,2% και παραγγέλθηκαν 83 δεξαμενόπλοια LNG, σε σύγκριση με 35 την ίδια περίοδο το 2025. Τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου παρέμειναν σταθερά (+4,7%) και τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκαν κατά 11,7%, στα 4,05 εκατ. TEU. Ωστόσο, ο ρυθμός σύναψης συμβάσεων έχει επιβραδυνθεί από το πρώτο τρίμηνο.
Η Clarksons εκτιμά παραδόσεις 64 εκατ. CGT το 2027, 24% περισσότερες από ό,τι φέτος και 18% υψηλότερες από το ρεκόρ των 55 εκατ. το 2010. Αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί στα 72 εκατ. CGT το 2028, 60% περισσότερες από ό,τι το 2025.
Η Banchero Costa μεταφράζει αυτούς τους αριθμούς σε ποσοστά στόλου. Τα δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου αναμένεται να παραδώσουν 53 εκατ. dwt το 2028, που αντιστοιχεί στο 11,5% του στόλου, σε σύγκριση με μόλις 2,3 εκατ. το 2024. Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν προγραμματιστεί να παραδώσουν 5,67 εκατ. TEU μόνο το 2028, που αντιστοιχεί στο 16,9% της τρέχουσας χωρητικότητας. Η διάλυση των πλοίων δεν επαρκεί ακόμη για να αντισταθμίσει την αύξηση, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026 ανακυκλώθηκαν μόνο 2 εκατ. dwt πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου και ο ίδιος αριθμός δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου.
Η Κίνα αντιπροσωπεύει το 60% της φετινής παραγωγής
Η καθοριστική αλλαγή είναι η κινεζική κυριαρχία. Σύμφωνα με την Clarksons, τα κινεζικά ναυπηγεία ελέγχουν το 68% του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών, διπλάσιο από το ποσοστό του 2008, και αντιπροσωπεύουν το 60% της φετινής παραγωγής. Η Νότια Κορέα έχει μειωθεί στο 17% και η Ιαπωνία σε περίπου 8%. Εξι από τα δέκα μεγαλύτερα ναυπηγεία σε βιβλίο παραγγελιών είναι κινεζικά. Η Banchero Costa εκτιμά ότι το 2026 η Κίνα θα έχει κερδίσει το 77,3% των συμβάσεων CGT που διαπραγματεύτηκαν στους τομείς που αναλύθηκαν, σε σύγκριση με 45,4% το 2021. Η Σεούλ παραμένει ηγέτης μόνο στους μεταφορείς φυσικού αερίου.
Η εμβληματική περίπτωση είναι η Hengli, η οποία επανέλαβε τη ναυπήγηση πλοίων το 2022 στο πρώην ναυπηγείο STX στο Νταλιάν. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης με 485 πλοία σε παραγγελία. Σύμφωνα με την Banchero Costa, τους πρώτους εννέα μήνες του 2026 έλαβε παραγγελίες για 276 μονάδες, που αντιστοιχούν στο 23,4% των συμβατικών CGT στους επτά τομείς και το 2028 αναμένεται να παραδώσει περίπου 3,5 φορές την τρέχουσα παραγωγή της. Οι αναλυτές της Affinity χαρακτήρισαν «αντικειμενικά εκπληκτικό» το γεγονός ότι το ναυπηγείο πούλησε σχεδόν 400 πλοία φέτος. Σύμφωνα με την Affinity, κανένα ναυπηγείο στην ιστορία δεν έχει προσεγγίσει ποτέ έναν τέτοιο αριθμό και με τόσα πολλά μετρητά καθ’ οδόν αναμένονται περαιτέρω επενδύσεις σε νέα χωρητικότητα.
Η Clarksons παρακολουθεί περίπου 225 έργα επέκτασης της ναυπηγικής βιομηχανίας παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από τα τρία τέταρτα βρίσκονται στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένων νέων εγκαταστάσεων όπως αυτές στο Yingkou και το Nantong και την επαναλειτουργία εγκαταλελειμμένων ναυπηγείων. Οι ενεργοί ναυπηγοί παραμένουν περίπου 500, σε σύγκριση με περίπου 1.000 το 2008. Η Banchero Costa διαθέτει 95 νέα ή επαναλειτουργημένα ναυπηγεία, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 19,5% του βιβλίου παραγγελιών και αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 21% των παραδόσεων το 2028.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
dealnews.gr
