Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ελληνική ναυτιλιακή Diana Containerships έκλεισε συμφωνία με την Kalani Investments Limited, μια εταιρεία με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, στην οποία και θα πουλήσει μετοχές στοχεύοντας στα 150 εκατ. δολάρια σε καθαρά κέρδη.
“Η εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την πώληση των προσφερόμενων τίτλων για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και/ή για την αποπληρωμή του χρέους για μία ή περισσότερες από τις υπάρχουσες πιστωτικές διευκολύνσεις μας”, δήλωσε η εταιρεία ανακοινώνοντας τη συμφωνία.
Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει την πώληση 3.000 νεοεκδοθέντων μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών σειράς Β-1, δικαιώματα (warrants) για την αγορά επιπλέον 6.500 νέων μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών σειράς Β-1 και warrants για την αγορά 140.500 νέων μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών σειράς Β-2.
Κάθε προνομιούχα μετοχή σειράς Β-1 που θα εκδοθεί, θα μπορεί να μετατραπεί σε κοινές μετοχές αξίας 7 δολαρίων η καθεμία, ενώ κάθε warrant – τα οποία λήγουν όλα το έτος 2019 – θα μπορεί να μετατραπεί σε προνομιούχες μετοχές αξίας 1.000 δολαρίων η καθεμία.
Τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση των 3.000 προνομιούχων μετοχών σειράς Β-1 θα είναι περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία ενδέχεται να λάβει περαιτέρω 6,5 εκατομμύρια δολάρια περίπτωση που η Kalani αποφασίσει να εξασκήσει τα warrants της σειράς Β-1 και 140,5 εκατομμύρια δολάρια εάν εξασκήσει τα warrants της σειράς Β-2, φθάνοντας έτσι τα 150 εκατομμύρια δολάρια.
Στα μέσα Φεβρουαρίου, η Diana ανακοίνωσε ότι το σύνολο των καθαρών ζημιών της για το έτος 2016 διευρύνθηκε σε 149 εκατομμύρια δολάρια από τα 17,5 εκατομμύρια δολάρια το 2015.
Η ζημιά για το 2016 περιλαμβάνει 118,9 εκατ. δολάρια σε δαπάνες απομείωσης για επτά πλοία της εταιρείας και 2,9 εκατομμύρια δολάρια από την άμεση πώληση και άλλες επιβαρύνσεις για δύο πλοία.
