Η GasLog Partners στρέφει την προσοχή της στη συλλογή πάνω από 150 εκατομμυρίων δολαρίων από προσφορά νέων χρεογράφων με δημόσια εγγραφή (Initial public offering – ΙΡΟ) στις ΗΠΑ.
Η θυγατρική της GasLog του Πέτρου Λιβάνου προσφέρει 8,4 εκατ. μετοχές σε τιμές μεταξύ 19 και 21 δολαρίων η κάθε μία, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύτηκαν.
Η GasLog Partners λέει ότι θα αποκομίσει καθαρά έσοδα ύψους 153.7 εκατομμυρίων δολαρίων μετά την έκπτωση, εάν οι μετοχές πουληθούν στη μέση τιμή τους.
Απ’ αυτά θα χρησιμοποιήσει τα 82,6 εκατομμύρια για την αποπληρωμή μέρους του δανείου που συνδέεται με ένα από τα πρώτα τρία σκάφη του, το χωρητικότητας 155.000 cbm και κατασκευασμένο το 2013 GasLog Sydney.
Επιπλέον 35 εκατομμύρια δολάρια θα καταβληθούν στη μητρική της ως “μέρος της αντιπαροχής για το ενδιαφέρον για τις θυγατρικές εταιρείες που χρωστούν τα πλοία στον αρχική μας στόλο”, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Τέλος θα περισσέψουν 35 εκατομμύρια δολάρια για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η GasLog έψαχνε για μια θυγατρική MLP (master limited partnership) για κάμποσο χρονικό διάστημα. Εάν το σχέδιο ολοκληρωθεί, η GasLog Partne θα ενταχθεί σε μια ομάδα ομότιμων που περιλαμβάνουν την Dynagas Partners, Golar LNG Partners και την Teekay LNG Partners.
Ο στόλος της Parent GasLog’s περιλαμβάνει 18 πλοία μεταφοράς LNG που της ανήκουν εξ’ ολοκλήρου, εκ των οποίων τα 11 βρίσκονται σε λειτουργία και επτά είναι νεότευκτα υπό παραγγελία.
Έξι από αυτά τα σκάφη, μεταξύ των οποίων δύο νεότευκτα, πρέπει να προσφερθούν στο MLP καθώς έχουν συμβάσεις πέντε ή και περισσότερα ετών, σύμφωνα με προηγούμενο έγγραφο.
Η ίδια η GasLog μόλις εισέπραξε 84 εκατομμύρια δολάρια από μια νορβηγική έκδοση ομολογιακού δανείου.
