Μια ιστορική ημέρα για την ελληνική ναυτιλία και την ελληνική κεφαλαιαγορά σηματοδότησε η Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, με την επίσημη εισαγωγή της Capital Maritime Finance Corp. στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρουσία του Γεράσιμου Καλογηράτου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Η Capital Maritime Finance γίνεται η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που πραγματοποιεί αποκλειστική αρχική δημόσια προσφορά και εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση της ελληνικής ναυτιλίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά.
Πρόκειται για μια εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η Ελλάδα, παρότι αποτελεί παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να αξιοποιήσει στον βαθμό που θα μπορούσε τη δυναμική του ελληνόκτητου στόλου για την ανάπτυξη του χρηματιστηρίου της.
Η επιτυχία της δημόσιας προσφοράς επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις με οργανωμένη εταιρική δομή, μακροχρόνιες ναυλώσεις και σαφή αναπτυξιακή στρατηγική. Η Capital Maritime Finance άντλησε 300 εκατ. ευρώ, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει την προσφορά κατά 4,34 φορές, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία κατά την εισαγωγή διαμορφώθηκε περίπου στα 1,05 δισ. ευρώ.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, με περίπου 14.000 εγγραφές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 50% των ενεργών εγχώριων επενδυτικών κωδικών. Από τα 300 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν, τα 70 εκατ. προήλθαν από βασικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι όμιλοι Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα 13 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενώ άλλα 23 βρίσκονται υπό ναυπήγηση, με τον στόλο της να αναμένεται να φτάσει συνολικά τα 36 πλοία.
Η είσοδος της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών δημιουργεί πλέον ένα σημαντικό προηγούμενο και για άλλες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες μέχρι σήμερα στρέφονταν κυρίως σε χρηματιστήρια του εξωτερικού για την άντληση κεφαλαίων. Παράλληλα, ενισχύει την προοπτική η Αθήνα να εξελιχθεί σε ουσιαστικό χρηματοδοτικό κέντρο της ναυτιλίας, αξιοποιώντας ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας.
Η επίσημη ανακοίνωση της Euronext
Η CAPITAL MARITIME FINANCE CORP. εισάγεται στην Euronext
- Άντληση €300 εκατ.
- Χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση €1,1 δισ.¹
- 70ή εισαγωγή στην Euronext το 2026
- Η εισαγωγή αναδεικνύει τον ρόλο της Euronext στη διευκόλυνση της πρόσβασης του ναυτιλιακού κλάδου στις κεφαλαιαγορές
Αθήνα – 20 Οκτωβρίου 2026 – Η Euronext συγχαίρει σήμερα την CAPITAL MARITIME FINANCE CORP., μία από τις κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες στον κλάδο της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, για την αρχική δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens (Κωδικός: CMFC).
Πρόκειται για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην Euronext Athens, η οποία ακολουθεί την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης έκδοσης μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στην Ελλάδα. Η εισαγωγή της CAPITAL MARITIME FINANCE CORP. είναι η τρίτη κατά σειρά εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην Euronext Athens το 2026.
Η CAPITAL MARITIME FINANCE CORP. είναι μια διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πλοιοκτησία, την εκμετάλλευση και τη διαχείριση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, παρέχοντας υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς σε διεθνείς εταιρείες τακτικών γραμμών μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων ναύλωσης. Σήμερα, ο εν λειτουργία στόλος της αποτελείται από δεκατρία (13) πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής χωρητικότητας 27.891 TEU (μονάδες ισοδύναμες με εμπορευματοκιβώτια μήκους 20 ποδών). Για την εταιρεία ναυπηγούνται επιπλέον είκοσι τρία (23) πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής χωρητικότητας 120.874 TEU. Με την ολοκλήρωση όλων των παραδόσεων, ο στόλος της θα αποτελείται από 36 εξ ολοκλήρου ιδιόκτητα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, για το σύνολο των οποίων έχουν συναφθεί μακροχρόνιες συμβάσεις χρονοναύλωσης με διάρκεια έως το 2038. Στην Euronext Athens εισήχθη προς διαπραγμάτευση το σύνολο των 140.000.000 μετοχών της εταιρείας: 100.000.000 υφιστάμενες και 40.000.000 νέες μετοχές, οι οποίες εκδόθηκαν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.
Μέσω της δημόσιας προσφοράς αντλήθηκαν συνολικά €300 εκατ., με ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 4,34 φορές στην τιμή διάθεσης των €7,50 ανά μετοχή. Η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση της εταιρείας κατά την ημέρα της εισαγωγής ανήλθε σε €1,05 δισ.
Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CAPITAL MARITIME FINANCE CORP., δήλωσε:
«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τους νέους μετόχους μας και ξεκινάμε την πορεία μας ως εισηγμένη εταιρεία στην Euronext Athens. Η ισχυρή ζήτηση για τη δημόσια προσφορά μας αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο συγκροτημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Capital Maritime Finance Corp. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται σε έναν σύγχρονο, ενεργειακά αποδοτικό στόλο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υψηλών προδιαγραφών, για το σύνολο του οποίου έχουν εξασφαλιστεί μακροχρόνιες ναυλώσεις με κορυφαίες εταιρείες τακτικών γραμμών. Παράλληλα, έχουμε σαφές σχέδιο ανάπτυξης, με 23 επιπλέον πλοία που έχουν ήδη παραγγελθεί. Η εισαγωγή αυτή ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως παγκόσμιου ναυτιλιακού κέντρου και μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τη στρατηγική μας με τη στήριξη της διεθνούς και της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επενδυτές μας, τους αναδόχους και τους συμβούλους μας, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, φυσικά, τους συνεργάτες μας στην Euronext και όλους τους ανθρώπους της Capital που συνέβαλαν ώστε να γίνει πραγματικότητα η σημερινή εισαγωγή».
¹ Βάσει της τιμής διάθεσης των μετοχών στη δημόσια προσφορά.
Τα στοιχεία της δημόσιας προσφοράς
Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα που διανεμήθηκε στους δημοσιογράφους κατά την τελετή έναρξης της συνεδρίασης, η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance καταγράφηκε ως η πλέον επιτυχημένη των τελευταίων ετών, με εξαίρεση εκείνη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
Η αρχική στόχευση για άντληση 250 εκατ. ευρώ αναθεωρήθηκε στα 300 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία επέλεξε να καθορίσει την τιμή διάθεσης στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή, αφήνοντας περιθώριο για τους νέους μετόχους.
Συνολικά διατέθηκαν 40.000.000 νέες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 28,6% του μετοχικού κεφαλαίου.
Η κατανομή των μετοχών διαμορφώθηκε ως εξής:
- Ιδιώτες επενδυτές: 20.546.668 μετοχές, ποσοστό 67% των νέων μετοχών εξαιρουμένων των μετοχών των βασικών επενδυτών. Η συνολική ζήτηση από ιδιώτες ανήλθε σε 61.598.531 μετοχές.
- Θεσμικοί επενδυτές: 10.120.000 μετοχές, ποσοστό 33% των νέων μετοχών εξαιρουμένων των μετοχών των βασικών επενδυτών. Η συνολική ζήτηση από τη συγκεκριμένη κατηγορία έφτασε τις 73.808.234 μετοχές.
- Βασικοί επενδυτές: Οι όμιλοι Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη επένδυσαν συνολικά 70 εκατ. ευρώ, αποκτώντας 9.333.332 νέες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 23,3% της δημόσιας προσφοράς.
Η ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της έκδοσης, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας για τον ναυτιλιακό κλάδο.
